Sokak fejében él az a tévhit, miszerint végrendeletet csak idős vagy beteg emberek írnak. Holott végrendeletet bármilyen életkorban, akár már életerős fiatalként vagy középkorúként is érdemes készíteni. Ezzel ugyanis előre gondoskodhatunk szeretteinkről, például élettársunkról vagy olyan távolabbi rokonunkról, aki egyébként nem örökölne utánunk. De egy átgondolt végrendelettel a családi vállalkozásunk jövőjét is biztosíthatjuk.
Senki sem szeret a halálára gondolni, főleg nem ereje teljében, de számos élethelyzetben már fiatalon is érdemes megfontolni, mi legyen a vagyonunk, felépített vállalkozásunk sorsa, ha váratlanul történik velünk valami. Sok múlhat egy végrendeleten akkor, ha a rokonok a legkisebb vagyoni kérdéseken is képesek összeveszni, vagy csak biztosítani szeretnénk, hogy a vagyonunk valóban azokhoz kerül, akiknek még életünkben szántuk.
Az élettársak nem örökölnek automatikusan
Sokan nem tudják, hogy az élettársak nem törvényes örökösei egymásnak, hiába élnek együtt akár több évtizede, automatikusan semmit sem örökölnek a párjuk után, még akkor sem, ha közös gyermekük is született. Sokan csak a hagyatéki tárgyaláson döbbennek rá, hogy végrendelet hiányában semmit sem kapnak a párjuk után, sőt az évekig közösen lakott lakáson még haszonélvezeti jog sem illeti meg őket, ha az a másik fél tulajdona volt. Azonban az élettársak is könnyedén biztosíthatják párjuk lakhatását és megélhetését a haláluk után is, ha az élettársuk javára végrendelkeznek.
A rendszerváltás után alakult vállalkozások vezetői, tulajdonosai egyre idősebbek, ráadásul sok fiatal kezd manapság is vállalkozásba. Ha nem rendelkeznek időben a cég sorsáról, és az ügyvezető vagy a tulajdonos meghal, a vállalkozás jövője is veszélybe kerülhet, mert sokszor hónapok is eltelhetnek, amíg a hagyatéki eljárás a jogutódlás igazolására alkalmas hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedésével le nem zárul. Ez pedig gyakran túl sok idő egy cég működésének vagy akár létének fenntartásához, ahogy az sem egyszerűsíti a folyamatot, ha több örökös is igényt tart a vállalkozásra. Ilyen esetekben tehát különösen fontos időben átgondolni, hogy ki vigye tovább a munkánk gyümölcsét.
Előzzük meg a családi vitákat
Végrendelettel elejét vehetjük a konfliktusoknak, mert magunk dönthetjük el, kire mit hagyunk a vagyonunkból. Végrendeletet akár saját kezűleg, otthon is készíthetünk, ami, ha megfelel minden alaki és tartalmi követelménynek, ugyanúgy érvényes lehet, mintha jogász készítette volna. A végintézkedésnek azonban nagyon sok kritériumnak kell megfelelnie, és egy apró hiba is elég ahhoz, hogy később sikeresen megtámadhassa az arra jogosult személy. A házilag szerkesztett végintézkedések a tapasztalatok szerint sokszor hiányosak, hibásak (például nincsen minden oldal aláírva vagy beszámozva, nem egyértelmű, kinek szól a juttatás), ezért amennyiben az örökhagyó biztosítani szeretné, hogy a végrendelete megfeleljen minden formai és tartalmi követelménynek, érdemes a végrendelet elkészítéséhez ügyvéd vagy közjegyző segítségét kérnie.
A közjegyzőnél készített végrendelkezéssel meg lehet előzni azokat a tartalmi és formai hiányosságokat, melyekre hivatkozva az örökösök megtámadhatják azt, valamint az így készült dokumentum nem veszhet el, és nem is semmisíthető meg, mert bekerül a Végrendeletek Országos Nyilvántartásába, így majd a hagyatéki eljárást lefolytató közjegyző is tudomást szerez a végintézkedés tényéről.